Kristal RM

A.I. plateforme de gestion des clients activée pour les RM des clients Kristal.AI

Kristal.AI est le gestionnaire de fortune de l'ère numérique. Nous permettons aux investisseurs d'avoir accès à une vaste gamme de solutions d'investissement dans le monde.

Le Kristal RM est une solution conçue pour VOUS, c'est-à-dire les conseillers en patrimoine, les distributeurs et les planificateurs. Il s'agit d'une plateforme de gestion de patrimoine tout-en-un. Vous pouvez gérer les relations, examiner les portefeuilles et trouver de bonnes idées d'investissement pour vos clients. Il a tout, des actions et des FNB aux fonds spéculatifs, aux fonds de capital-risque et aux actions pré-IPO.

Vous bénéficiez également de la meilleure intelligence artificielle et de la meilleure équipe de conseil pour vous aider tout au long du processus. Donc, si vous souhaitez numériser votre pratique patrimoniale, Kristal RM est la solution parfaite pour vous.

Gestion de la relation

Intégrez, gérez et communiquez avec les clients. Peu importe où vous êtes. Vous pouvez faire KYC pour vos clients, leur envoyer des notifications, conserver des notes et garder une trace de vos tâches. Il a des fonctionnalités CRM comme

Messagerie en masse

Bookmarking

Téléchargement de documents

Suivi d'activité

Suivi des tâches

Création et suivi de portefeuille

Créer un portfolio personnalisé est très simple avec nous. Notre Algo primé et notre équipe de conseillers vous aideront à choisir le meilleur pour votre client.

Passez en revue et suivez les investissements mondiaux des clients à travers les comptes. Si vous avez l'approbation, vous pouvez même investir ou rééquilibrer en leur nom. Vous pouvez désormais gérer plus d'actifs par RM.

Connaissance du client

Nos outils analytiques vous aident à garder une longueur d'avance sur vos clients. Vous obtenez des informations sur leurs intérêts et leurs goûts. Pour que vous puissiez fournir des conseils opportuns et pertinents.

Organisez-vous

Nous vous rendons super efficace. Vous pouvez créer des tâches pour vous et vos collègues. Vous pouvez sélectionner vos comptes clés, ajouter des idées pour eux et les alerter pour qu'ils prennent des mesures en cas de besoin.

Rendement de l'équipe

Non seulement vous-même, mais l'application vous permet également de gérer votre équipe. Vous obtenez une "vue de Dieu" sur les atouts et les relations gérés par votre équipe. Il s'agit d'une solution d'entreprise pour les besoins de votre entreprise.

Si vous souhaitez vous inscrire ou enregistrer votre cabinet patrimonial. Contactez-nous ici