Parvi - Corretor

L'application qui vous permet d'avoir des informations sur vos clients à tout moment, n'importe où

Parvi - Corretor est une application qui fournit, de manière rapide, simple et intuitive, les principales informations de ses clients. C'est la solution exclusive qui laisse le courtier en paix avec des informations à portée de main à tout moment et en tout lieu via smartphone.

Informations client à tout moment, n'importe où!

Contrôle total et informations

- Organisez vos clients en groupes ou favoris;

- Consultez le profil, les caractéristiques, les contacts et les adresses de votre client.

- Séparé par succursales, consultez l'entreprise de votre client.

contrôler les filtres

Recherche pour faciliter les documents contractuels ;

Filtrer les documents actifs et inactifs, afin de conserver un historique des documents du client ; les versements payés, programmés et échus, les sinistres en cours et finalisés ; Informations sur les endossements effectués ; Radiation de Fichiers (Uniques et Liés) : Fichiers correspondant ou non à une Police.

messages

La société de bourse peut fournir des fils d'actualités avec des bannières et des messages illustratifs pour instruire ses courtiers et faire connaître leurs actions.